Отчет об иностранном эмитенте 6-K
День инвесторов Qiwi 19 ноября 2018 г. Лондонская выставка 99,1
Предотвращающие заявления о том, что касается высказывания, «Безопасная гавань» в соответствии с Законом о реформе реформирования частных ценных вопросов США. обсуждаемые в этом документе, могут включать прогнозные заявления, включая, помимо прочего, заявления относительно нашей бизнес-стратегии, ожидаемой общей скорректированной чистой выручки, скорректированной чистой прибыли и чистой выручки, выплат дивидендов, роста объема платежей, роста физических и виртуальных каналов сбыта. , тенденции в каждой из наших рыночных вертикалей и заявления о развитии нашего сегмента потребительских финансовых услуг, включая наш бизнес SOVEST, развитие нашего сегмента малого и среднего бизнеса, включая наш бизнес «Точка», а также развитие других новых проектов. Такие прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут повлиять на фактические результаты, производительность или достижения QIWI plc.
существенно отличаться от будущих результатов, производительности или достижений, выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. Различные факторы, которые могут привести к тому, что фактические будущие результаты и другие будущие события будут существенно отличаться от оценок руководства, включают, помимо прочего, макроэкономические условия в Российской Федерации и на каждом из международных рынков, на которых мы работаем, рост на каждом наших рыночных вертикалей, конкуренция, внедрение новых продуктов и услуг и их принятие потребителями, способность QIWI оценивать рыночный риск и капитальный риск, связанные с новыми проектами, снижение чистой доходности, регулирование, способность QIWI расти в физическом и виртуальные каналы дистрибуции, кибератаки и уязвимости в системе безопасности продуктов и услуг QIWI, способность QIWI к географическому расширению, риск того, что новые проекты не будут работать в соответствии с ее ожиданиями, и другие риски, указанные в разделе «Факторы риска» в Годовом отчете QIWI по форме 20-F и в других отчетах QIWI подается в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
QIWI не берет на себя обязательств пересматривать какие-либо прогнозные заявления или сообщать о будущих событиях, которые могут повлиять на такие прогнозные заявления, за исключением случаев, когда это требуется от QIWI по закону.
Сергей Солонин Генеральный директор, директор, основатель Обзор продуктов и стратегии
QIWI ЛИДЕР ПЛАТЕЖНЫХ И ФИНТЕХ-ИННОВАЦИЙ Предоплаченные мобильные карты пополнения Push Payments Киоски самообслуживания QIWI Wallet SOVEST QIWI FinTech Innovation Card Платежи с карты на карту Денежные переводы БУДУЩЕЕ 1999 2003 2006 2008 2018 2009 2012 2016 Рокетбанк Open API Слияние ОСМП и E-port IPO на NASDAQ 2015 2007 2013
QIWI КРАТКИЙ ОБЗОР Общая скорректированная чистая выручка1 CAGR 24,8% Основные факты1 Бытовой бренд Повсеместное присутствие Диверсифицированная омниканальная экосистема Операции в 2017 г. 1,3 млрд Объем платежей в 2018 г.
свыше 1 трлн руб. Клиенты Рокетбанка 300+ тыс. Уникальные пользователи экосистемы 47+ млн Активные кошельки QIWI 20+ млн Карты «СОВЕСТ» выпущены на сумму 700+ тыс. млрд рублей на 1 руб. По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о прибылях и убытках QIWI по форме 6-К, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последнем годовом отчете QIWI. отчет по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
QIWI СТРОИТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННУЮ ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ Рапида Шлюзы Кошелек Оплата (эквайринг) Касса Бонус Бонусная ячейка Инвесторская копилка Карты VISA Контакты Денежные переводы Киоски и терминалы Банк как сервисная платформа Open API Пользователи Мерчанты Банки
2 КОМАНДА Андрей Протопопов Руководитель отдела продуктов и ИТ Борис Дьяконов Генеральный директор, соучредитель Олег Ряженов-Симс Генеральный директор Александр Агаков Руководитель платежных сервисов Кирилл Ермаков Технический директор Александр Караваев Финансовый директор
ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ Андрей Протопопов Директор по продуктам и информационным технологиям Александр Агаков Начальник отдела платежных услуг -платные карты B2B решение
ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Основные операционные показатели1 Платежные услуги Объем1 млрд руб.
CAGR13% Киоски и терминалы 150 тыс. активных кошельков QIWI 20,8+ млн карт Visa QIWI 500+ тыс. Продавцов, активных ежемесячно 12+ k Доля рынка небанковских терминалов 60% Агенты 5+ k $ 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о доходах QIWI по форме 6-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября. , 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения». п презентации
ПОСМОТРЕЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ QIWI ПОДРОБНЕЕ ?
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1: ЭВОЛЮЦИЯ UNBANKED (ВИДЕО) ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЫНКЕ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Лидирующая цифровизация платежей 2 Представленная информация основана на данных по сегментам QD и QW, приведенных в пресс-релизе о прибылях и убытках за четвертый квартал и полный 2013 год от 12 марта 2014 г. 3 За 9месяцы 2018 офлайн-распределение включает следующие каналы распространения: киоски и терминалы QIWI, Contact MR, шлюзы Rapida, международная работа; виртуальная раздача включает QIWI Wallet.
Карты QIWI, QIWI Pay 2 3 2 3 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о доходах QIWI по форме 6-К, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI отчет по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
ПРИМЕР 2: ЦИФРОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ (ВИДЕО) -коммерция 7 % Финансовые услуги 11 % Денежные переводы в физическом виде 5 % Телекоммуникации + прочее 6 % ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ РАЗБИВКА ЧИСТОЙ ДОХОДЫ QIWI Wallet предлагает пользователям широкий спектр вариантов использования цифровых платежей и генерирует наибольшую долю доходов, опираясь на всестороннюю инфраструктуру физического распределения As от 30 сентября 2018 г., если не указано иное, для получения дополнительной информации см. Отчет о прибылях и убытках QIWI по форме 6-K, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г.
, последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам. и Биржевой комиссии от 28 марта 2018 г. и раздел «Термины и определения» презентации
QIWI WALLET — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ПЛАТЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ Многолетние тенденции к снижению доли наличных средств лежат в основе диверсификации каналов пополнения кошелька развитие экосистемы Кошелька 2015 9 мес. 2018 Выплаты наличными картами Прочее 01 Пополнение наличными или онлайн, оплата различным продавцам 02 Выплаты на кошелек выигрышей, зарплаты и т.п. партнерами 03 Малый бизнес использует кошелек для получения платежей за товары через p2p и услуги 04 Использовать предоплаченную карту, привязанную к Кошельку, для оплаты в магазине или обналичивания в банкоматах 05 Перевод денег Me2Me на карты и банковские счета 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. см. Отчет о доходах QIWI по форме 6-K, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г.
, последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам. n от 28 марта 2018 г. и раздел «Термины и определения» презентации
QIWI КОШЕЛЕК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОНЕТИЗАЦИИ ТРАНЗАКЦИЙ QIWI специализируется на платежах и знает, как сбалансировать рост и монетизацию пользователей с помощью различных стратегий QIWI КОШЕЛЕК Сегмент платежных услуг Чистая выручка Доходность 1,24% Плата за товары и услуги, которую продавец платит % пользователю QIWI Перевод денег платит % в QIWI Cash Out пользователь платит % в QIWI Пополнение наличными Бесплатно для пользователя QIWI платит % агенту Пополнение картой Бесплатно для пользователя QIWI платит % в банк Денежные переводы/Выплаты Бесплатно для пользователя. Бесплатно для QIWI Плательщик (B2B-клиент или партнер) платит QIWI % День инвестора QIWI = комиссия продавца/пользователя/партнера – стоимость пополнения 1 По состоянию на 30 сентября 2018 года, если не указано иное, дополнительную информацию см.
в отчете о доходах QIWI. по форме 6-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3: ТАКСИ/КОМПАНИИ (ВИДЕО)
КЛЮЧЕВОЙ ФОКУС: B2B2C СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ Выплаты на кошельки/карты для маркетплейсов Агрегация решений для такси для крупных платформ P2P и кошельки в качестве платформы QIWI — это платформа, которая лучше всего подходит для обслуживания компаний и потребителей с развивающейся экономикой совместного использования, а также продавцов и индивидуальных предпринимателей, которым нужны платежные и финансовые решения для многоцелевых платформ Платежная инфраструктура API
Стремление использования 4: Open API (Видео)
Стремление использования 5: самозанятый (Видео)
15 + млн1 самозанятый в России в 2017 году.
среди участников 10 -13 % от ВВП Доля от ВВП Объем P2P-платежей3 млрд руб. СГТР 42% КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: САМОЗАНЯТЫЕ QIWI — платформа, наиболее подходящая для обслуживания самозанятых, фрилансеров и индивидуальных предпринимателей 53 150 1 По данным Минтруда и социального развития 2 Федеральная служба государственной статистики P2P без комиссии Комиссия P2P 3 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о прибылях и убытках QIWI по форме 6-К, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам в ноябре 14 марта 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ Основные цели1 Внедрение новых вариантов использования, услуг и функций для экономики совместного потребления и самозанятых клиентов Ключевые цели Разработка и совершенствование ключевых продуктов Увеличение доли рынка в ключевых нишах Содействие переходу пользователей из офлайна в онлайн Наращивание набор услуг для B2B-партнеров для укрепления существующих и создания новых партнерских отношений 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное, дополнительные сведения см. в отчете о доходах QIWI по форме 6-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г. 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА Сергей Солонин Генеральный директор
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ Платежные услуги Коммодитизация платежей и последовательное ухудшение транзакционных и расчетных комиссий Отсутствие дифференцированного предложения продуктов со значительными затратами на переключение из-за ограниченного охвата доступных продуктов и услуг Bank Merchant User $ Чтобы сохранить лидирующие позиции, мы должны постоянно внедрять инновации и предлагать нашим пользователям и партнерам новые услуги с добавленной стоимостью, которые повысят потенциал монетизации и укрепят наши отношения
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Перекрестные продажи продуктов в рамках экосистемы Генерация трафика Платежные услуги Увеличение продаж продуктов новым клиентам Развитие отношений с офлайн-продавцами Использование существующих отношений с продавцами Создание ценности для продавцов за счет привлечения новых клиентов Предложение технологического решения банка-партнера в новых нишах Расширение набора услуг для категории клиентов-самозанятых Проникновение в новые ниши розничных и бизнес-пользователей Снижение оттока и расширение жизненного цикла пользователей Развитие портфеля финансовых услуг Увеличение пользовательской базы Мультибанковская платформа Точка СОВЕСТ Рокетбанк $
КАРТА РАССРОЧКИ Олег Ряженов-Симс Генеральный директор
2 ГОДА «СОВЕСТ1» Общероссийский эквайринг сети/инфраструктуры Выпуск более 70 000 карт рассрочки/мес.
через процесс подачи заявки за считанные секунды Обширная розничная партнерская сеть Крупные ритейлеры электроники, моды, путешествий, мебели и DIY, продуктов питания, развлечений являются частью сети SOVEST Расширенное моделирование рисков и скоринг Выпущено более 700 000 карт Более 50 000 партнерских сетей 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г. если не указано иное, для получения дополнительной информации см. Отчет о доходах QIWI по форме 6-K, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам в марте. 28, 2018 и раздел «Термины и определения» презентации
SOVEST В ЭКОСИСТЕМЕ QIWI Привлечение существующих клиентов Создание ценности для торговых партнеров Привлечение новых клиентов Sovest стал значимой частью экосистемы QIWI Пользователи QIWI Wallet, которые получают карту SOVEST, совершают транзакции с более высоким средним чеком в тех же магазинах Aliexpress SOVEST средний чек в 4 раза выше среднего чека Aliexpress QIWI Каждый владелец карты SOVEST получает QIWI Wallet
SOVEST (ВИДЕО)
SOVEST VALUE PROPOSITION CLIENT1 MERCHANT1 BANK 0% APR Никаких скрытых комиссий или страховок Отсутствие банковской бюрократии Новые клиенты Увеличенный средний размер корзины Более высокая частота покупок Новые клиенты с низким CoCA Увеличение дохода на одного клиента за счет перекрестных продаж других банковских продуктов Инфраструктура онлайн-банкинга В среднем до 100% увеличение чека До 20% торгового оборота с SOVEST генерируется новыми клиентами 400 000+ заявок/месяц 1млн транзакций/месяц SOVEST получает прибыль от оборота кредитного портфеля Чем короче срок кредита и чем меньше портфель, тем больше прибыль SOVEST приносит 1 As от 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное, для получения дополнительной информации см. Отчет о прибылях и убытках QIWI по форме 6-K, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам. и Биржевой комиссии от 28 марта 2018 г. и раздел «Термины и определения» презентации
SOVEST МОДЕЛЬ ДОХОДА Комиссия банка-партнера за различные услуги от лидогенерации до полной инфраструктуры: Привлечение новых клиентов Инфраструктура онлайн-банкинга – привлечение, доставка, ИТ Перекрестные продажи продуктов банка-партнера 2017 2020 Торговая комиссия1 за транзакцию от партнеров розничных продавцов Клиентские комиссии1 различных опций помимо бесплатного базового продукта: Снятие в банкомате Платная более длительная рассрочка Прием в магазинах, не входящих в партнерскую сеть Прием за рубежом 2018-20192017 2018 61% 34% Доля выручки 2017 2018 5% 43% Доля выручки 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное, для получения дополнительной информации см. Отчет о доходах QIWI по форме 6-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
SOVEST КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1 2017 2018 2019 CoCA, RUB Номер количество выпущенных карт растет по мере снижения стоимости привлечения клиентов. Объем платежей быстро растет благодаря количеству выпущенных карт. Растущий кредитный портфель с повышением качества (снижение COR) 2017 г. 2018 г. 2019 г.2017 2018 2019 Объем платежей СОВЕСТ, млрд руб. Кредитный портфель, млрд руб. COR, % Выпуск карт, нарастающим итогом, тыс. шт. с Комиссией по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
LTV BY MONTHLY VINTAGES 20181 Улучшение CoCA, COR Введение клиентских комиссий Срок службы = 37 месяцев (более низкий уровень LT достигается с помощью анализа экспоненциального сглаживания времени жизни клиента) 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о доходах QIWI по форме 6-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и Ter Раздел MS и Определения презентации
ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИБАНК СОВЕСТ Одним из ключевых приоритетов является развитие СОВЕСТ в рамках мультибанковской модели, которая объединяет банки-партнеры и эффективно масштабирует бизнес за счет создания платформы, позволяющей потребителям брать кредиты с балансов банков-партнеров Банк 1 Банк 2 Банк 3 Партнер Розничные покупки в партнерской сетевой карте Выпуск Сегодня Завтра Выбрать Банк
МУЛЬТИБАНКОВСКОЕ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ COF и COR передаются банкам-партнерам. Банк-партнер хранит кредиты в своих книгах. СОВЕСТ снижает затраты и масштабирует проект СОВЕСТ Новые клиенты с низким уровнем CoCA Увеличение выручки на одного клиента за счет перекрестных продаж других банковских продуктов Инфраструктура ИТ и интернет-банкинга БАНК-ПАРТНЕР
СТРАТЕГИЯ 2019 – ВПЕРЕД Улучшение LTV Повышение лояльности пользователей для обеспечения лучшей экономики пользователей Потребительские услуги с добавленной стоимостью Увеличение комиссионных доходов Новые функции продукта Перекрестные продажи Увеличение числа клиентов Разработка проекта для достижения эффекта масштаба Ускорение роста чистой выручки Тест и масштабирование мультибанковского режима Первый проект карты с оплатой в рассрочку в России Основная цель1 Ключевые цели Выпуск карт, совокупно млн штук Развитие мерчант-пула Поддержание и укрепление ценностного предложения для мерчантов 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное, для дополнительные сведения см. в Отчете о доходах QIWI по форме 6-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., в последнем годовом отчете QIWI по форме 20-F, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и в Условиях и Раздел определений презентации
ТОЧКА Ведущий игрок в сегменте малого и среднего бизнеса Борис Дьяконов Генеральный директор, соучредитель
КОРОТКО О ТОЧКЕ Инновационный цифровой банковский сервис для предпринимателей Уникальная команда и проверенная бизнес-модель Крупнейший цифровой банк для малого и среднего бизнеса в Европе Технологические решения и ноу-хау Уникальное качество обслуживания клиентов Широкий спектр банковских продуктов и услуг – все онлайн Нефинансовые услуги Крупнейшее в мире мультибанковское решение Создает ценность как для клиентов, так и для банков-партнеров Высокая масштабируемость
ТОЧКА – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В СЕГМЕНТЕ МСП 3 место Лучшее мобильное приложение (категория Peer Recognition Award) Efma 75 Net Promoter Score2 – самый высокий на рынке 4 года подряд Лучший мобильный и интернет-банк для бизнеса по версии Markswebb Rank&Report «Точка» хорошо известна своим уникальным подходом к обслуживанию клиентов Объем рынка 3,4 млн 1,1 млн 1,0 млн 0,2 млн Количество компаний1 Доля рынка «Точки» 2 По состоянию на 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное, дополнительную информацию см. Форма 6-K, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации 1 Рыночные данные
Финансовые услуги Программа лояльности Бухгалтерия онлайн Налоговый календарь и электронная подача документов Регистрация ИП и ООО ТОЧКА ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Точка предлагает широкий спектр банковских, финансовых и нефинансовых продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса Банковские продукты Дебет карта, депозиты, овердрафт Эквайринг Расчет зарплаты Банковские гарантии Удобный функционал Онлайн регистрация клиентов и поддержка Обслуживание 24/7 Онлайн кабинеты и аналитика
ТОЧКА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ? Мобильный и интернет-банк для всех операционных систем и устройств Первая мультибанковская платформа Открытый API для интеграции с любыми сервисами Gamification
ТОЧКА КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: СИЛЬНЫЙ РОСТ Депозиты клиентов1 Открытые счета1 2017 2018 >240 000 счетов МСБ на октябрь 2018 Суммарно, 000 млрд руб.
1 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о прибылях и убытках QIWI по форме 6-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последнем годовом отчете QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
Чистый процентный доход 28% Подписки 33% Платежи и нефинансовые услуги 39% ТОЧКА КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: БИЗНЕС-МОДЕЛЬ Ускорение роста числа клиентов за счет привлекательной структуры доходов Структура доходов Октябрь 2018 г.1 Открытые счета1 Основной целью является увеличение доли — маржинальные клиенты, в частности за счет развития нефинансовых услуг 2017 2018 000 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительные сведения см. в Отчете о прибылях и убытках QIWI по форме 6-К, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г.
, и раздел «Термины и определения» презентации
ТОЧКА: ОПЫТ ПОЛЬЗОВАНИЯ (ВИДЕО)
СТРАТЕГИЯ Основная цель1 Ключевые цели Количество клиентов, 000 Изменить концепцию: банк для предпринимателей 2.0 с мобильным интерфейсом «все в одном» Расширить набор не- банковские услуги Завоевать долю рынка, используя сильную динамику, ценность нашего бренда и NPS. Расширить мультибанковскую модель. с Комиссией по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации
A WILD CARD Сергей Солонин Генеральный директор
ROCKETBANK КРАТКИЙ ОБЗОР 100% цифровой необанк Мобильное приложение Дебетовая карта Депозиты Текущие счета Платежи Страхование Быстрая и беспрепятственная регистрация – быстрая доставка с минимумом бумажной работы Надежная технология – цифровая только UX Привлекательное ценностное предложение для пользователя — % от остатков на текущих счетах, программы лояльности
ROCKETBANK: ПРОДУКТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Y И Z Быстрорастущая клиентская база с привлекательным профилем POS-операции1 Депозиты и текущие счета1 Карты1 Активные клиенты1 х1.
8 х0,72 Ежемесячные POS-транзакции на одного активного пользователя1 Ежемесячные транзакции по обналичиванию1 млрд 000 руб. 1 млн 2019 г.2023 г. 5 млн руб. 2 По состоянию на 30 сентября 2018 г., если не указано иное, дополнительную информацию см. в Отчете о прибылях и убытках QIWI по форме 6-К, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последнем годовом отчете QIWI по форме 20-Ф, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г., и раздел «Термины и определения» презентации 2 Источник: Центральный банк России в руках Собственная культура общения Низкий отклик на обычную рекламу Ценят эмоциональное взаимодействие с компаниями и брендами Миллениалы молоды, зарабатывают деньги и имеют длительный потребительский жизненный цикл Они являются наиболее привлекательной аудиторией для бизнеса, который смотрит в будущее Возраст 20-35 лет Имеют доход много путешествовать
любовь к бренду 50% от друзей
КЛЮЧ К УСПЕХУ МАРКЕТИНГ1 ИТ-СЕРВИС $150 $20 Рокетбанк больше IT-компания или креативное агентство, чем банк ОАК ОАК 1 По состоянию на 30 сентября 2018 г.
, если не указано иное в противном случае, для получения дополнительной информации см. Отчет о доходах QIWI по форме 6-K, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 14 ноября 2018 г., последний годовой отчет QIWI по форме 20-F, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам 28 марта 2018 г. и раздел «Термины и определения» презентации
Видные карты, создающие супер-интновативные продукты, которые являются потенциальными игроками
RocketCity. Ultimate Gamification Experience
RocketCity (Видео)
Стратегия Sergey Solonin Solonin Solonin Solonin CEO. УКРЕПЛЯЕМ ЭКОСИСТЕМУ QIWI, СОЗДАВАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Мы расширяем набор услуг для дальнейшего расширения нашей экосистемы, привлекая потребителей и партнеров к большему количеству продуктов и создавая дополнительную ценность Платежные услуги Партнеры Потребители Точка СОВЕСТ Рокетбанк 01 02 03 a Сервис Банки Продавцы B2C B2B
НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРИНЦИП РАБОТАЕТ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАШИХ КЛИЕНТОВ Самозанятый клиент Взаимодействие с торговым клиентом Предварительный пользователь Легкий пользователь Обычный пользователь Лояльный пользователь Использование возможностей P2P Qiwi Wallet + Qiwi Card = облегченный банковский сервис Потребительские финансовые услуги Оплата наличными через физическую сеть QIWI SOVEST Rocketbank зарплатные и депозитные продукты НОВЫЙ ПРИТОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Платежи на карты и Qiwi Wallet Финансовые услуги для малого и среднего бизнеса Потребительские финансовые услуги Эквайринг в приложении Инкассация через физическую сеть QIWI Вовлеченность Pre-User Light User Обычный пользователь Лояльный пользователь ПРИТОК НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 6: ЭКОСИСТЕМА (ВИДЕО)
У QIWI ХОРОШИЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПОБЕДЫ В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ ЛАНДШАФТЕ РАЗВИТИЕ Расширяйте набор услуг Создавайте новые партнерские отношения и используйте существующие отношения Развивайте новые ниши и высокодифференцированное использование Инфраструктура Наращивание жизненного цикла потребителей и повышение вовлеченности Использование и обогащение инфраструктуры P2P Разработка передовых решений для работы с данными Внедрение новаторских бизнес-моделей Стать поставщиком технологий Усиление Расширение Инновации 01 02 03
ИНТЕРМИССИЯ
10 Digital Challenger «Banks» который меняет банковское дело.
.. и вы наверное НЕ СЛЫШАЛИ и НЕ ПОДУМАЛИ о…..
Париж 29.01.2018 — Frederik Gregaard
Яркая группа Во всем мире появляются цифровые «банковские предприятия», которые часто называют «банками-претендентами» или «банками-претендентами». Эти банки не похожи на общепризнанные крупные крупные банки, и часто руководители крупных банков не обращают никакого внимания на этих новых участников, за исключением того, что они поднимают бровь, когда слышат, что новый игрок достиг новой вехи и СМИ хвалят их. Давайте будем реалистами, даже с учетом двузначного роста, эти банки все еще являются мелкими сошками на рынке банковских услуг. Тем не менее, вам действительно следует уделять им больше внимания, поскольку они внедряют инновации с беспрецедентной скоростью и решают реальные проблемы своих клиентов.
Хотя эта разработка потенциально интересна, разнообразие этих «банков» изучено далеко не всеми. Слишком часто предполагается, что все «банки-претенденты» созданы из одного теста, что все они пытаются решать одни и те же проблемы и сталкиваются с одинаковой рыночной динамикой.
Я хотел бы оспорить эту точку зрения и привлечь внимание к этой сцене. Ниже приведены 10 цифровых банков-претендентов, которые бросают вызов основному банковскому бизнесу и о которых вы, вероятно, никогда не слышали и даже не думали.
#1; OAKNORTH (2015) — Великобритания — кредитование для предпринимателей с помощью Entrepreneurs 2222222229. серьезные решения долгового финансирования.
OakNorth был основан в 2015 году как «банк для предпринимателей, предпринимателями». Его основали Риши Хосла и Джоэл Перлман, которые ранее были соучредителями Copal Amba, исследовательской компании для банков, которая была продана Moody’s в 2014 году9.0003
На сегодняшний день OakNorth выделил более 800 миллионов фунтов стерлингов для финансирования расширения таких предприятий, как сеть ресторанов быстрого питания LEON, Galliard Homes и Brasserie Blanc.
Хосла, генеральный директор OakNorth, сказал: «Несмотря на то, что за два года мы достигли кредитного портфеля в размере 800 миллионов фунтов стерлингов, мы знаем, что это лишь небольшая часть предприятий, нуждающихся в финансовой поддержке.
Это финансирование позволит нам увеличить наше кредитование. на дополнительные 1,5 миллиарда фунтов стерлингов и добавить тысячи новых рабочих мест и домов в Великобритании».
Предприятие также планирует использовать средства для развертывания собственной кредитной платформы ACORN среди других кредиторов и банков по всему миру. Платформа помогла банку выдавать, гарантировать и контролировать свои кредиты.
Холса заявил в своем заявлении: «Вместо того, чтобы создавать технологическую платформу, а затем выходить на рынок, пытаясь ее продать, мы хотели создать платформу и проверить концепцию на строго регулируемом и высококонкурентном рынке — в Великобритании — через OakNorth. Через ACORN мы сможем помочь кредиторам по всему миру открыть недостаточно обслуживаемый и недооцененный рынок индивидуальных кредитов для МСП».
OakNorth за 1 год добилась положительного денежного потока и всего за два года достигла статуса «единорога» — частного стартапа стоимостью более 1 миллиарда долларов.
#2 N26 Bank (2013) — Германия. . Кроме того, клиенты также могут запросить овердрафт, купить инвестиционные продукты и открыть премиальный текущий счет.
Всего за 5 лет N26, с очень целенаправленной стратегией, теперь работает в 17 странах и, скорее всего, добавила США под номером 18. У них 500 000 клиентов. примерно еще 1500 клиентов регистрируются каждый день.
Процесс открытия учетной записи можно завершить через видеочат с партнером N26 по проверке личности (IDnow). Согласно информации на веб-сайте, это занимает 8 минут. N26 принимает клиентов из всех стран еврозоны, кроме Кипра и Мальты, для своего основного текущего счета и продукта Debit Mastercard.
N26 не взимает комиссию за основные банковские операции, но ввел политику добросовестного использования для своих немецких клиентов. Это ограничивает количество бесплатных снятий наличных в банкоматах в Германии до 3 или 5 в месяц, в зависимости от профиля клиента.
За пределами Германии такого ограничения нет. По словам компании, это связано с более высокой стоимостью снятия в банкоматах в Германии. Для своих немецких клиентов N26 предлагает CASh36, альтернативный метод бесплатного снятия наличных без каких-либо ограничений в различных торговых точках.
Клиенты могут заблокировать и разблокировать свою карту MasterCard через приложение, не обращаясь в службу поддержки N26. Аналогичным образом они могут включать и отключать его для использования за границей или в Интернете, а также изменять дневные лимиты на снятие наличных и платежи по картам.
Приложение N26 может сканировать контакты пользователей на их смартфонах и идентифицировать других владельцев учетных записей N26. С помощью сервиса Moneybeam клиент N26 может отправлять средства этим контактам, не указывая свой IBAN. Переводы Moneybeam выполняются мгновенно.
#3 Clear Bank (2017) — First new clearing bank in the UK in 250 years
Clear Bank is the first new clearing bank to be авторизован в Великобритании более 250 лет.
Это не ошибка, что мне пришлось написать это дважды. Когда большинство людей думают о Fintech, они, как правило, думают о B2C и в основном думают о дистрибуции, но здесь у нас есть новый игрок, обеспечивающий поддержку всех видов платежей: платежи по банковским счетам, чеки, счета, кредитные карты, снятие наличных в банкоматах, мобильные платежи, и т. д., так что это действительно чистый игрок инфраструктуры B2B. Большинство участников финансовой системы должны использовать клиринговый банк для обработки платежей или предоставления текущих счетов.
Инфраструктура Clear Bank изначально построена в облаке и обеспечивает открытый доступ к платежам, текущим счетам и транзакционным клиринговым услугам, позволяя новым регулируемым банкам и действующим операторам получать доступ ко всем платежным схемам Великобритании, а также SWIFT через единую интеграцию API.
#4 РокетБанк (2013) — Россия — Мобильный банк 90 213 90 90 миллениалов0003
Рокетбанк — мобильный розничный банк с полным спектром услуг, базирующийся в Москве.
Основанный в 2013 году, Рокетбанк вырос из стартапа в бизнес, доказавший свою жизнеспособность и эффективность. Он ориентирован исключительно на миллениалов, которые, по-видимому, предпочитают текстовые сообщения звонкам и с удовольствием используют приложение для любых повседневных задач. Они ездят с помощью приложений, заказывают пиццу с помощью приложений, а теперь еще и осуществляют банковские операции с помощью приложений. 97% всех запросов обрабатываются через чат-бота или в чате. Количество клиентов еще не подтверждено, но несколько источников говорят о 220 000 клиентов.
#5 Solaris Bank (2015) — Germany — Banking as a Platform (BAAP)
SolarisBank is a technology company with a German banking license. Они позволяют другим компаниям предлагать своим конечным клиентам полностью цифровые и полностью соответствующие требованиям финансовые услуги.
По сути, вы можете арендовать банковскую лицензию, используя платформу, разработанную как стартап с регулятивным опытом полностью лицензированного банка.
Целью этого является предложение банковской платформы, где их клиенты могут беспрепятственно интегрировать финансовые услуги в свои предложения. Это должно позволить SolarisBank отойти в тень и действовать в качестве поставщика инфраструктуры и позволить процветать инновационным моделям B2C с их собственными финансовыми продуктами.
#6 Jibun Bank (2008 г.) — Япония — Традиционный универсальный банк встречает оператора связи
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и местная телекоммуникационная компания KDDI объединили свои усилия для создания Jibun Bank, мобильного банка, который стал крупнейшим и наиболее прибыльным мобильным банком в Японии.
Jibun Bank выделяется среди множества мобильных финансовых услуг.
Одним из отличительных факторов банка с момента его создания в 2008 году является совместное предприятие 50-50 между Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) и оператором мобильной связи KDDI. Вместо того, чтобы конкурировать, BTMU и KDDI согласились, что было бы более разумно создать отдельный банк, преследующий дополнительные цели двух разных организаций. Здесь вы получаете лучшее из лучшего. Сильные бренды с различными бизнес-моделями объединяются, чтобы обслуживать и предлагать своим клиентам лучшее из обоих миров в одном объединенном предложении.
#7 Starbucks (1971) — USA -Non Bank, но …… 9 (1971) — USA -Non Bank, но …… 9 (1971) — USA -Non Bank, но …… (1971) — USA -Non Bank, но …… (1971). обжаривая арабику самого высокого качества в мире. Сегодня, имея магазины по всему миру, компания является ведущим обжарщиком и розничным продавцом спешелти кофе в мире.
Так что в этот момент вы, наверное, пролили свой кофе и подумали, о чем он думает! Что ж, если вы посмотрите на это с моей точки зрения, и вы храните свои деньги у третьего лица и имеете доступ, чтобы тратить эти деньги в магазинах и даже получать какой-то дополнительный бонус от того, что деньги депонируются у третьего лица, это становится очень близко к банку.
Корпорация Starbucks в какой-то момент, по данным Wall Street Journal, в первом квартале 2016 года загрузила около 1,2 миллиарда долларов клиентами на свои карты Starbucks и в мобильное приложение Starbucks, согласно их данным. Starbucks работает с предоплаченной картой лояльности и цифровым кошельком. Во втором квартале 2016 года 65% транзакций в США и Канаде были совершены с помощью кошелька или карты, и только в США у компании было 12 миллионов активных членов программы лояльности.
Одни только эти активы делают их больше, чем многие банки второго уровня.
#8 Coinbase (2012) — США — Все еще не банк за один день, но.
….100.00 новых клиентов!
Coinbase — это кошелек и платформа для цифровой валюты, где продавцы и потребители могут совершать операции с новыми цифровыми валютами, такими как биткойн, эфириум и лайткойн.
Биткойн — это валюта Интернета: распределенные по всему миру децентрализованные цифровые деньги. В отличие от традиционных валют, таких как доллары США, биткойны выпускаются и управляются без какой-либо центральной власти: нет правительства, компании или банка, отвечающего за биткойны. Таким образом, он более устойчив к дикой инфляции и коррумпированным банкам. С биткойнами вы можете будь своим собственным банком .
У Coinbase есть лицензия на денежный перевод (MTL) и бизнес-лицензия на денежные услуги (MSB), которые, по сути, позволяют им получать и отправлять деньги, но также требуют, чтобы они регистрировали своих клиентов с точки зрения регулирования очень похожим образом. тому, как нормальный банк будет обслуживать своих клиентов.
Таким образом, помимо возможности хранить свои доллары и евро и торговать этими новыми криптовалютами (что уже не так ново). Так что же такого особенного? Ну а в ноябре 2017 их было за один день , где они привлекли более 100 000 новых клиентов . Этот рост означает, что их текущая клиентская база превышает 12 миллионов пользователей. Это больше, чем жители нескольких европейских стран.
#9 Revolut Bank (2015) — Великобритания — лучше, чем ваш банковский счет (2015) — Великобритания — лучше, чем ваш банковский счет (2015) — Великобритания — лучше, чем ваш банков (2015). Это альтернатива цифровому банкингу, которая предоставляет такие услуги, как текущие счета, предоплаченная дебетовая карта (MasterCard или VISA), обмен валюты, обмен криптовалюты (Биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC)), а также одноранговые сети.
платежи.
Revolut в настоящее время не взимает комиссию за большинство своих услуг (но для ограниченного использования, прочитайте их раздел «сборы») и использует межбанковские обменные курсы для обмена валюты в будние дни и взимает только надбавку от 0,5% до 1,5. % в выходные дни. Теперь их отличает не плата или отсутствие платы, а пользовательский опыт.
Вы можете создать учетную запись примерно за 30 секунд, что позволит вам мгновенно отправлять бесплатные денежные переводы в 26 валютах в банки по всему миру. Из-за исключительно цифрового характера услуги это может не подходить для всех пользователей, но в определенных кругах теперь ношение карты Revolut является символом статуса.
#10 Kaspi Bank (1997) — Kazakhstan — not knking of Banking с 10x (1997). больше по другим финансовым параметрам, но она также управляет крупнейшим колл-центром в стране. Настоящим открытием для меня было посетить их веб-страницу и увидеть, как они взаимодействуют со своими клиентами и где они находятся в процессе покупки для своих клиентов.
Насколько мне известно, это один из немногих банков в мире, где на главной целевой странице можно найти такие продукты, как пылесосы и Playstation. Поэтому я настоятельно рекомендую вам взглянуть и использовать ссылку выше.
АО «Каспи Банк» предоставляет банковские продукты и услуги физическим лицам, малым и средним компаниям в Республике Казахстан. Он предлагает депозитные счета, автокредиты, кредиты на другие покупки, кредитные и платежные карты, услуги денежных переводов, а также другие услуги. Компания была зарегистрирована в 1997 году и базируется в г. Алматы, Республика Казахстан. АО «Каспи Банк» является дочерней структурой АО «Каспийская финансовая группа»
«Каспи Банк» объявил консолидированные финансовые результаты за первые шесть месяцев, закончившихся в июне 2017 года. За шесть месяцев компания получила чистую прибыль в размере 20,578 млрд тенге в январе-июне 2017 года, что Это в 10,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
———————
Чтобы узнать больше о мире банков-челленджеров, свяжитесь со мной напрямую
Оставьте комментарий или предложения по улучшению, особенно если вы чувствуете, что нужно добавить определенный «банк» или два.